财务信息化建设过程中有一些通用步骤，这些通用步骤整合后可以形成财务信息化的通用模型。通过丰富或者修改通用模型就可以建立适合某一单位的具体财务信息化模型。通用模型的建立有利于推进财务信息化的建设，具有十分重要的意义。
（一）加强梳理财务规范和制度，提高单位内控管理水平
财务信息化的本质是财务制度和规范内嵌于财务信息化软件，是制度信息化、财务信息化、管理信息化的有机结合体，而财务软件是一种载体而不是最终的目的。要推进财务信息化建设，基础在于提高单位内部控制管理水平。
（二）提高管理者对于财务信息化的重视程度
管理者要提高对于财务信息化的重视程度，舍弃“重业务轻财务”的思维，积极推进财务信息化建设，注重财务出效益、管理出效益的原则。财务信息化的健全有利于后续全面预算管理的推行，最终将有利于管理者对单位的整体把握和控制。
（三）提高财务人员的专业素质和综合素质
财务信息化创建完毕后，具体的执行者和操作者依然是财务人员。财务信息化的推进将极大改变财务人员的工作模式，包括：思维模式、工作场所、勞动强度、知识结构需求等。财务人员的专业素质和综合素质将在很大程度上决定财务信息化的作用效果和推行的深度和广度。
（四）提高财务网络的安全性和稳定性
财务信息化在推行初期，安全性和稳定性是必要的保障。在推行过程中如果遇到安全性或者稳定性的事件，哪怕是偶然的事件都有可能阻碍财务信息化的进程。在财务信息化的成长和稳定期而言，财务网络的安全性和稳定性将决定财务信息化的深度和广度，稳定而安全的财务网络将极大提高单位管理者、用户对于财务信息化的信任程度，也将有利于后续的“业财融合”发展。
（五）注重财务信息化建设与单位各业务的对接
财务化的发展不是一个部分的发展，是在单位战略目标统筹下的发展。财务信息化从创建开始就需要和具体的业务紧密结合才能焕发出其应有的生命力。“业财融合”是财务信息化发展的趋势和目标，财务信息化将最终通过全面预算管理、管理会计等工具在单位信息化平台中与其他业务数据平台进行无缝对接和“交流。